Servizi di Investimento

Analisi della situazione attuale degli investimenti, definizione degli obiettivi futuri e dell'orizzonte temporale, valutazione della propensione al rischio.

Individuazione di opportuni strumenti di investimento sulla base del profilo di rischio, degli scenari di mercato o di eventuali richieste del cliente.

Monitoraggio e proposta di soluzioni di investimento su richiesta del cliente o nel caso di significativi eventi di mercato e, in ogni caso, almeno annualmente.

Verifica dell'adeguatezza del portafoglio ai fini MIFID (normativa europea di salvaguardia degli investitori) con cadenza annuale o in caso di modifiche dell'allocazione degli investimenti


Rendicontazione periodica del portafoglio Situazione degli investimenti su richiesta del cliente

Costo del servizio di consulenza Nessuno