Servizi di Investimento

Analisi della situazione attuale degli investimenti, identificazione degli obiettivi futuri e dell'orizzonte temporale, con particolare attenzione alla definizione di un rapporto di rischio/rendimento ideale.

Pianificazione di linee guida strategiche di allocazione sulla base di analisi macroeconomiche e di mercato con l'individuazione di asset class e strumenti finanziari utilizzabili.

Monitoraggio ed eventuali ridefinizioni degli strumenti di investimento sulla base dell'evoluzione dei mercati o su richiesta del cliente e, in ogni caso, almeno semestralmente.

Verifica dell'adeguatezza del portafoglio ai fini MIFID (normativa europea di salvaguardia degli investitori) con cadenza semestrale o in caso di modifiche all'allocazione degli investimenti.


Rendicontazione periodica del portafoglio Dettagliata degli investimenti su richiesta del cliente

Costo del servizio di consulenza "fee on top"