Servizi di Investimento

Portfolio Advisory

Portfolio Advisory è il nostro servizio di massima eccellenza, dedicato specificamente ai clienti private per realizzare progetti totalmente personalizzati di protezione e sviluppo, a partire da una analisi dettagliata delle esigenze e della situazione familiare del cliente.

La presenza costante di un Private Banker dedicato, le competenze specialistiche del team di Portfolio Advisory e l'utilizzo di piattaforme tecnologiche all'avanguardia garantiscono un approccio ai massimi livelli di professionalità, con il controllo costante dei rischi attraverso un sofisticato sistema di allarmi precisi e personalizzabili.

Il processo di gestione

  • analisi delle caratteristiche del cliente, delle sue esigenze e aspettative finanziarie
  • valutazione dello scenario dei mercati e costruzione della strategia di investimento personalizzato
  • studio del portafoglio complessivo
  • verifica del percorso pianificato e monitoraggio sistematico del portafoglio sviluppato, in funzione dell'andamento dei mercati finanziari e dei rischi collegati